Сюжет данной киноленты разворачивается в старом, но от этого не менее прекрасном городе – Риме. Главная героиня фильма, молодая девушка Ирен, живет в своем доме, стоящем на берегу моря совсем недалеко от Рима. И все в ее жизни хорошо – любящий отец души в ней не чает, а молодой любовник одаривает подарками и своим вниманием.

Лестер Бернэм-обычный американский мужчина, который переживает кризис среднего возраста. На работе его не ценят и не уважают, а от его счастливой семьи осталась лишь видимость. У жены Лестера бурный роман с коллегой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена соседским парнем, который побывал в психиатрической больнице. Из-за всех этих мук Лестер впадает в глубокую депрессию. И в один день, незаметно для себя влюбляется в однокурсницу своей дочери. Эта страсть дает ему мощный прилив сил и желаний, и Лестер готов снова радоваться красоте.

Вице-президент банка в 1947 году Энди Дюфрейн приговоренный к двум пожизненным заключениям суда штата Мэн за убийство жены и любовника, которого он не совершал, попадает в одну из самых ужасных и мрачных тюрем Новой Англии. Начальник этой тюрьмы изначально демонстрирует показную религиозность и позволяет начальнику охраны забить до смерти одного из новоприбывших заключенных.